W świecie wiecznej zimy ogień jest zakazany. Aldric ginie, ratując córkę Lyrę starożytnym płomieniem, a Bóg Śniegu zsyła smoki. Lata później Lyra i Kael, spadkobierca Darkholdu, wyruszają nad Puste Morze, gdzie ogień może być ostatnią nadzieją ludzkości.