Bliźnięta półkrwi króla alf

Annie, człowiek, zakochuje się w królu wilków Fenrirze i rodzi bliźnięta półkrwi. Przez uprzedzenia i intrygi Mary zostają brutalnie wygnani. Pięć lat później wilcza krew dzieci się budzi. Fenrir odkrywa prawdę, chroni żonę i córki oraz mści się na prawdziwym sprawcy.