Bestia i róża w blasku księżyca

Lord Lucas ukrywa wilkołaczą klątwę będącą skutkiem układu ze złym bogiem. Zioła czarownicy Seleny łagodzą jego napady, a między nimi rodzi się miłość. Gdy wuj Mordred atakuje, Lucas przemienia się, by ją ocalić. Razem demaskują Mordreda, łamią klątwę i odzyskują dom.