Sześcioletni Pogromca Smoków

Wychowany przez smoki i obdarzony niezwykłym darem ich oswajania, Leo schodzi z gór w poszukiwaniu rodziny. Ratuje Gretę, która na próżno namawia swoją matkę, Freyę, by przygarnęła go jako młodszego brata. Kiedy atakuje ich Plemię Czarnej Góry, by schwytać Króla Smoków Burzy i siłą pojąć Freyę za żonę, Leo wzywa smoka, by pokonać najeźdźców. Wtedy wreszcie wychodzi na jaw prawda: Leo to zaginiony przed laty syn Freyi.