Przemiana w niezręcznego faceta w średnim wieku

Po czterdziestce Mark, kierownik projektów reklamowych, pada ofiarą dziwnej klątwy, która losowo zmienia części jego ciała w kocie lub psie organy. Gdy przemiany zagrażają pracy, wykorzystuje wyostrzone zmysły, by rozwiązywać problemy i odzyskać równowagę.