Poskramiacz rangi F, potwór rangi S

W slumsach Dolnego Miasta Evan Cole przynosi na Przebudzenie ostatni dar umierającej matki – jajo bestii. Jajo pęka i wykluwa się z niego Alia, przedwcześnie narodzona królowa mrówek, wyśmiewana jako bezwartościowa. Ich pakt krwi ujawnia jej moc Królowej Roju rangi S: potrafi pożerać bestie i rozwijać armię mrówek. Po trzech dniach polowań Evan szturmuje egzamin w akademii, zabija mutanta rangi S i zdobywa pierwsze miejsce. Odkrywa mroczną magię Rodu Vale, Podziemia, Cerbera oraz władcę Otchłani, Valhana. Podczas inwazji milionów bestii Evan i Alia osiągają Symbiozę, zgładzają Valhana, ratują Dolne Miasto i zdobywają obywatelstwo Górnego Miasta, a po latach Evan żeni się z Mayą.