Oskarżona o kradzież i wygnana do mrocznego lasu uzdrowicielka Iselyne, pochodząca z mieszanego rodu, nawiązuje więź z Thorenem, czarnym królem polującym na jej pobratymców. Zakazana miłość prowadzi ich do odkrycia spisku i zjednoczenia dwóch wrogich ras.