Domador Rank F, Monstro Rank S

Nas favelas da Cidade Baixa, Evan Cole leva o presente de despedida de sua mãe — um ovo de fera — para o Despertar. Ele se parte e choca Alia, uma rainha formiga prematura ridicularizada como inútil. O pacto de sangue deles revela seu poder de Rainha da Colmeia de rank S: devorar feras e evoluir um exército de formigas. Após três dias de caça, Evan domina o teste da academia, mata um mutante de rank S e fica em primeiro lugar. Ele descobre a magia negra da Casa Vale, a Cidade Subterrânea, Cerberus e o lorde do Abismo, Valhan. Durante uma maré de um milhão de feras, Evan e Alia alcançam a Simbiose, eliminam Valhan, salvam a Cidade Baixa, conquistam o status da Cidade Alta e, anos mais tarde, ele se casa com Maya.