Шестилетний мастер драконов

Воспитанный драконами и наделённый удивительным даром приручать их, Лео спускается с гор, чтобы найти свою семью. Спасённая им Грета безуспешно пытается уговорить свою мать Фрею принять мальчика как младшего брата. Когда появляется Племя Чёрной горы, чтобы захватить Штормового короля драконов и силой забрать Фрею в жёны, Лео призывает дракона и даёт врагам отпор. Наконец открывается правда: Лео — давно потерянный сын Фреи.