Оборотни едва не убивают охотника Себастьяна, ищущего Викторию, и вампирша Лилиана обращает его. Изгнанный гильдией, он узнаёт, что старейшина Маркус пожертвовал ею. Вместе они уничтожают Маркуса, но раскрывают истинного кукловода — общество Белой ночи.