Костяной дракон ранга SSS: Возвышение отвергнутого

Лео, обычный парень из простолюдинов, пробуждает талант F-ранга «Падальщик». Его невеста Луна, обладательница таланта «Морозный феникс» ранга S, публично разрывает их помолвку. Аристократ Чарльз Уотсон избивает Лео и сбрасывает его в канализацию. Находясь на волосок от смерти, Лео активирует Систему Всеобщей Эволюции и развивает свой талант до «Черного дрейка Бездны» ранга S. Он сбегает, калечит Чарльза на арене академии и отклоняет предложение военных — всё это разжигает вражду с Кланом Уотсон. Во время испытания в диких землях инструктор Роберт, подкупленный аристократами, пытается убить Лео. Лео убивает его и отправляет его голову Уотсонам как объявление войны. Взяв псевдоним Найтфолл, он выигрывает «Морозный лотос» на аукционе чёрного рынка и калечит наследника Виктора в смертельной дуэли. Загнанный в угол, Лорд Артур из Клана Уотсон вступает в сговор с Гильдией Теней, чтобы отравить высокопоставленных лиц и устроить переворот. Лео врывается на банкет и убивает Артура, а также вице-лидера гильдии Малахи. Умирая, Малахи взрывает «Приманивающее зверей благовоние» ранга S, призывая стотысячную орду зверей, которую ведёт Король зверей Цербер. Генерал Хейз предаёт город и сбегает вместе с аристократами. Лео сбивает их самолёт и в одиночку выходит против волны монстров. Находясь при смерти, он сжигает все очки эволюции для второй гиперэволюции, пробуждая талант «Костяной дракон Бедствия» ранга SSS. Одним ударом он уничтожает орду и Короля зверей, спасая Город Валория. Отказавшись от почестей, Лео отправляется в дикие земли, чтобы узнать правду об исчезновении своих родителей.