คำสารภาพที่มาช้า ของราชาหมาป่า

หกปีก่อน ไลราจากคาเรนไปทั้งที่ตั้งครรภ์หลังผูกพันธะกับเขา บัดนี้แอรีส ลูกสาวที่วิญญาณหมาป่าแตกสลายกำลังจะตาย ไลราจึงกลับมาขอให้คาเรน หมาป่าระดับตำนานช่วย แต่นักบวชหญิงวิโนราขัดขวางพิธีและวางยาพิษเด็ก คาเรนเปิดโปงแผนร้าย ช่วยแอรีส รับสองแม่ลูกเป็นครอบครัว และผูกพันธะคู่ชะตากับไลรา