เมื่อถึงเที่ยงวัน
ลูเชียน แบล็กธอร์น ประมุขพันธสัญญาสีชาด ผนึกสติตนเองสามปีเพื่อฝึกวิชาต้องห้าม ทำให้ตระกูลถูกกลั่นแกล้งและใส่ร้าย เมื่อครบกำหนดในเที่ยงวันครีษมายัน เขาตื่นขึ้นพร้อมพลังระดับเทพ แต่กลับถูกเซราทรยศและจับตัวไปพร้อมหญิงม่ายทั้งห้าที่เคยปกป้องเขา ลูเชียนจึงฝ่าขีดจำกัด ปราบศัตรูและขึ้นเป็นผู้ปกครองสูงสุด