มังกรกระดูกระดับ SSS: การผงาดของผู้ถูกทอดทิ้ง

ลีโอ เด็กหนุ่มสามัญชนตื่นรู้พลังระดับ F เศษสวะก้นบ่อ ทำให้ลูน่า คู่หมั้นผู้มีพลังระดับ S ฟีนิกซ์เหมันต์ ประกาศถอนหมั้นเขาต่อหน้าสาธารณชน ชาร์ลส์ วัตสัน ขุนนางหนุ่มซ้อมเขาอย่างทารุณแล้วโยนทิ้งลงท่อระบายน้ำ ในช่วงความเป็นความตาย ลีโอได้เปิดใช้งานระบบวิวัฒนาการครอบจักรวาล และยกระดับพลังเป็น มังกรทมิฬอเวจี ระดับ S เขาหนีรอดมาได้และจัดการชาร์ลส์จนพิการกลางลานประลองของสถาบัน พร้อมทั้งปฏิเสธการทาบทามจากกองทัพ ทำให้เขาบาดหมางกับตระกูลวัตสัน ระหว่างการทดสอบในเขตแดนรกร้าง อาจารย์โรเบิร์ตที่ถูกขุนนางติดสินบนพยายามลอบสังหารเขา แต่ลีโอสวนกลับและสังหารอาจารย์ได้ พร้อมส่งหัวของเขาไปให้ตระกูลวัตสันเพื่อประกาศสงคราม เขาแฝงตัวใช้ชื่อไนต์ฟอลประมูล บัวเหมันต์ยะเยือก ชนะในตลาดมืด และจัดการวิกเตอร์ผู้สืบทอดตระกูลจนพิการในการประลองเป็นตาย เมื่อหมดหนทาง อาเธอร์ผู้นำตระกูลวัตสันจึงสมรู้ร่วมคิดกับกิลด์เงา วางยานักการเมืองและพยายามก่อรัฐประหาร ลีโอบุกเข้าไปในงานเลี้ยง สังหารอาเธอร์และมาลาคี รองประธานกิลด์เงา มาลาคีที่ใกล้ตายได้จุด ธูปเรียกอสูร ระดับ S ดึงดูดฝูงอสูรนับ 100,000 ตัวที่นำโดยราชันอสูรเซอร์เบอรัส นายพลเฮย์สทรยศเมืองและพาพวกขุนนางฉวยโอกาสหลบหนี ลีโอยิงยานบินของพวกนั้นตกและเผชิญหน้ากับฝูงอสูรเพียงลำพัง ในช่วงวิกฤต เขาเผาผลาญแต้มวิวัฒนาการทั้งหมดเพื่อทำวิวัฒนาการขั้นสุดครั้งที่สอง และตื่นรู้พลังระดับ SSS มังกรกระดูกหายนะ เขาโจมตีเพียงครั้งเดียวฝูงอสูรและราชันอสูรก็กลายเป็นเถ้าถ่าน ช่วยเมืองวาโลเรียไว้ได้ หลังจากนั้นลีโอปฏิเสธการยกย่องสรรเสริญจากผู้คน และมุ่งหน้าสู่เขตแดนรกร้างเพียงลำพังเพื่อตามหาความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของพ่อแม่