ไลราและออร์แลนพบว่าลูกแฝดสามแรกเกิดถูกสาป เพื่อช่วยพวกเขา ไลราสละความทรงจำจนกลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับออร์แลน โดยไม่รู้ว่าเด็กๆ คือลูกแท้ๆ ของเธอ เธอกลับมาเป็นแม่นม ทั้งคู่ตกหลุมรักกันอีกครั้งและร่วมกันค้นหาความจริง