นักฝึกสัตว์ระดับ F กับมอนสเตอร์ระดับ S

ณ สลัมเมืองชั้นล่าง เอวาน โคล เข้าร่วมพิธีปลุกพลังพร้อมไข่อสูรที่แม่มอบให้ก่อนตาย ไข่ใบนั้นฟักออกมาเป็นอาเลีย ราชินีมดคลอดก่อนกำหนดที่ถูกเยาะเย้ยว่าเป็นตัวไร้ค่า ทว่าพันธสัญญาเลือดกลับเผยให้เห็นพลังที่แท้จริงของเธอในฐานะจักรพรรดินีระดับ S นั่นคือการกลืนกินอสูรเพื่อวิวัฒนาการกองทัพมด หลังจากการล่าผ่านไปสามวัน เอวานกวาดล้างบททดสอบของสถาบัน สังหารตัวกลายพันธุ์ระดับ S และคว้าอันดับหนึ่งมาครองได้สำเร็จ ต่อมาเขาได้เปิดโปงมนตร์ดำของตระกูลเวล ดันเจี้ยนใต้ดิน เซอร์เบอรัส และแผนร้ายของวัลฮานเจ้าแห่งห้วงลึก ท่ามกลางการบุกโจมตีของฝูงอสูรนับล้าน เอวานและอาเลียได้ใช้ผสานวิญญาณเข้าต่อสู้จนสังหารวัลฮานได้สำเร็จ พวกเขากอบกู้เมืองชั้นล่างและคว้าสถานะคนเมืองชั้นบนมาได้ หลายปีต่อมาเขาก็ได้แต่งงานกับมายาอย่างมีความสุข