มารา เวนเดอร์ มนุษย์หมาป่า มีสัมพันธ์ชั่วคืนกับเคล ซิลเวอร์ อัลฟ่าแห่งเผ่าซิลเวอร์คลอว์และให้กำเนิดลูก ต่อมาเธอมาเป็นพี่เลี้ยงในปราสาทของเขาโดยไม่รู้ว่าเด็กที่ดูแลคือลูกตนเอง ท่ามกลางแผนร้ายและภัยพิบัติ พลังพิเศษของมารากับฐานะแม่ของเด็กจึงถูกเปิดเผย