พ่อกลับมาแล้ว พวกเรารอดแล้ว
ไคล์ถูกตามฆ่าจนตกหน้าผาและสูญเสียความทรงจำ แอลลี่เจ้าหญิงเงือกได้ช่วยชีวิตเขาไว้และทั้งสองก็ตกหลุมรักกัน ไคล์โดนพิษเพราะปกป้องเธอ แอลลี่ยอมสละเกล็ดพิทักษ์ใจเพื่อช่วยชีวิตเขา แต่ยังไม่ทันได้รั้งเขาไว้ ครอบครัวของไคล์ก็พาตัวเขากลับไปเสียก่อน สิบปีต่อมา ไคล์กลายเป็นอาจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในสถาบันเวทมนตร์ แต่กลับมีชื่อหนึ่งวนเวียนอยู่ในความฝันของเขาเสมอ แอลลี่เลี้ยงดูลูกสาวของพวกเขาตามลำพังและดิ้นรนเอาชีวิตรอดท่ามกลางสายตาที่เย็นชาของผู้คน ข้อเสนองานที่ไม่คาดคิดดึงเธอกลับเข้ามาในชีวิตของเขาอีกครั้ง แล้วเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่มีดวงตาเหมือนกับเขาล่ะ? ที่แท้ก็คือลูกสาวแท้ๆ ที่เขาไม่เคยพบหน้ามาก่อน