F-Sınıfı Terbiyeci, S-Sınıfı Canavar

Alt Şehir varoşlarında Evan Cole, annesinin son hediyesi olan canavar yumurtasını Uyanış'a getirir. Yumurta çatladığında içinden, işe yaramaz diye alay edilen erken doğmuş karınca kraliçesi Alia çıkar. Ancak yaptıkları kan antlaşması, Alia'nın S-sınıfı Kovan Kraliçesi gücünü ortaya çıkarır: canavarları yutup evrimleşerek bir karınca ordusu yaratmak. Üç günlük avın ardından akademi sınavına damga vuran Evan, S-sınıfı bir mutantı öldürerek birinci olur. Vale Hanesi'nin sakladığı kara büyü sırrını, Yeraltı Şehri'ni, Cerberus'u ve Hiçlik lordu Valhan'ı açığa çıkarır. Milyonluk canavar akını sırasında Evan ve Alia Simbiyoz'a ulaşarak Valhan'ı katleder. Böylece Alt Şehir'i kurtarıp Üst Şehir statüsü kazanırlar ve yıllar sonra Evan, Maya ile evlenir.