Cậu bé có phép thuật Lugh đến Atlanta tìm mẹ và ở ngay nhà Valerie, mẹ ruột mình, nhưng cả hai không nhận ra nhau. Ethan ép Valerie kết hôn. Đến khi cô cận kề cái chết dưới tay hắn, Lugh mới nhận ra người mẹ mình luôn tìm kiếm.