Nhà Thuần Thú Cấp F, Quái Vật Cấp S

Tại khu ổ chuột Hạ Thành, Evan Cole mang theo quả trứng thú do người mẹ quá cố để lại tham gia lễ thức tỉnh. Quả trứng nở ra Alia — một kiến chúa sinh non bị chế nhạo là đồ bỏ đi. Thế nhưng, Huyết Khế giữa họ đã hé lộ sức mạnh thực sự của cô dưới tư cách mẫu hoàng cấp S: nuốt chửng ma thú và tiến hóa ra đội quân kiến. Sau ba ngày đi săn, Evan càn quét đợt thử thách của học viện, tiêu diệt sinh vật đột biến cấp S và đoạt vị trí đầu bảng. Sau đó, cậu vạch trần hắc ma pháp của gia tộc Vale, hầm ngục, quái thú Cerberus cùng âm mưu của lãnh chúa Vực Thẳm Valhan. Giữa bầy ma thú lên đến hàng triệu con, Evan và Alia đạt được trạng thái Cộng Sinh, chém chết Valhan, cứu lấy Hạ Thành và giành được thân phận tại Thượng Thành. Nhiều năm sau, cậu và Maya nên duyên vợ chồng.