Костен дракон от ранг SSS: Възходът на изоставения

Лео, младеж от простолюдието, пробужда таланта от ранг F „Дънна твар“. Годеницата му Луна, притежателка на таланта от ранг S „Мразовит феникс“, публично разваля годежа им. Благородникът Чарлз Уотсън го пребива и го захвърля в канализацията. На прага на смъртта Лео активира Системата за всеобхватна еволюция, развивайки таланта си в „Абисален черен дракон“ от ранг S. Той се изплъзва, осакатява Чарлз на училищната арена и отхвърля военно предложение, разпалвайки вражда с клана Уотсън. По време на изпитанието в пустошта инструктор Робърт, подкупен от благородниците, се опитва да убие Лео. Лео го убива и изпраща главата му на клана Уотсън като обявяване на война. Приемайки псевдонима Найтфол, той печели „Мразовит лотос“ на търг на черния пазар и осакатява наследника Виктор в смъртоносен дуел. Притиснат в ъгъла, лорд Артур от клана Уотсън заговорничи с Гилдията на сенките, за да отрови високопоставените лица и да извърши преврат. Лео нахлува на банкета и убива Артур и заместник-лидера на гилдията Малахи. Умирайки, Малахи детонира „Благовоние за привличане на зверове“ от ранг S, призовавайки орда от 100,000 зверове, водена от Краля на зверовете Цербер. Генерал Хейс предава града и побягва с благородниците. Лео сваля самолета им и се изправя сам срещу вълната. На крачка от смъртта, той изгаря всичките си точки за еволюция за втора хипереволюция, пробуждайки таланта от ранг SSS „Костен дракон на бедствието“. С един удар той унищожава ордата и Краля на зверовете, спасявайки град Валория. Отказвайки почести, той се отправя към пустошта, за да разкрие истината за изчезването на родителите си.