Укротител от F-ранг, чудовище от S-ранг

В бедняшките квартали на Долния град Еван Коул носи на Пробуждането предсмъртния дар от майка си — яйце на звяр. От него се излюпва Алия — недоносена мравка-кралица, на която всички се подиграват, че е безполезна. Техният кръвен пакт обаче разкрива силата ѝ на Кралица на рояка от S-ранг: да поглъща зверове и да създава армия от мравки. След тридневен лов Еван щурмува изпитанието в академията, убива мутант от S-ранг и завършва първи. Той разкрива използваната от Дом Вейл тъмна магия, Подземния град, Цербер и господаря на Бездната — Валхан. По време на вълна от милион зверове Еван и Алия постигат Симбиоза, убиват Валхан, спасяват Долния град, печелят статут в Горния град, а години по-късно той се жени за Мая.