Zvíře a růže v měsíčním svitu

Lord Lucas se skrývá, prokletý vlkodlačí krví kvůli dohodě se zlým božstvem. Když k němu zabloudí čarodějnice Selena, její druidské byliny zklidní jeho zuřivost a zrodí se láska. Jeho strýc Mordred, který onomu božstvu tajně slouží, na ně však zaútočí. Lucas se promění, aby ji zachránil. Společně prchnou, odhalí Mordreda, zlomí kletbu a získají zpět svůj domov.