Zrazena Alfou, zaslíbena Dračímu králi

Seraphina je Princezna elfů slunečního ohně. Její snoubenec Alaric začne mylně považovat její adoptivní sestru Vesper za svou zachránkyni a Seraphinu jí bez milosti obětuje. Ta proto zosnuje záměnu nevěst a provdá se za mocného Dračího krále, Dariuse. Když Alaricovi dojde, že ho ve skutečnosti zachránila Seraphina, hořce toho lituje. Seraphina se však už mezitím stala svrchovanou Dračí královnou celé říše.