Krotitel třídy F, monstrum třídy S

Ve slumech Dolního města přináší Evan Cole na Probuzení poslední dar své umírající matky – vejce bestie. To praskne a vylíhne se Alia, předčasně narozená mravenčí královna, které se všichni posmívají jako bezcenné. Jejich krvavý pakt však odhalí její skutečnou moc Královny roje třídy S: schopnost požírat bestie a vyvinout mravenčí armádu. Po třech dnech lovu Evan vtrhne ke zkouškám na akademii, zabije mutanta třídy S a obsadí první místo. Postupně odhalí temnou magii rodu Vale, Podměstí, Kerbera i pána Propasti Valhana. Když zaútočí vlna milionu bestií, dosáhnou Evan a Alia Symbiózy, zabijí Valhana, zachrání Dolní město, získají občanství v Horním městě a o několik let později se Evan ožení s Mayou.