Donucena porodit dračího dědice

Před tisíci lety draci zachránili elfy před orky, ale žádali, aby každý nový Dračí král dostal panenskou princeznu. Lora, nemanželská dcera elfského krále, je macechou donucena, aby jako dračí nevěsta nahradila Princeznu Bellu. Princ Draven ale není bájný tyran. Nabídne jí dohodu: když mu dá dědice, daruje jí i její matce svobodu. Draven si postupně zamiluje Lořino laskavé srdce. Lora se mu otevře a dobrovolně nosí jeho dítě. Orkové se však vrátí a Draven utrpí vážné zranění. Tehdy přijíždí Bella, hraje si na pravou princeznu a ničí Dravenovu důvěru k Loře. Zlomená a nepochopená Lora odchází, jen aby ji vzápětí unesli orkové jako rukojmí. Draven riskuje všechno, aby ji zachránil, odrazí orky a odhalí Belliny intriky. Nakonec se z nevěsty s cejchem bastarda stává jediná pravá královna Dračího krále.