Raja Serigala Mandul, Isteriku Hamil

Perjanjian Raja Fingal hanya membenarkan zuriat dengan pasangan takdir; gundik terdahulu dihukum mati. Luna dari Kampung Sungai Hilir menyertai pemilihan gundik untuk menyelamatkan keluarganya yang difitnah, namun disyaki Raja Fingal. Dia menyembunyikan kehamilan anak serigala; apabila dihukum mati, dia melarikan diri saat anak itu muncul.