जीनियस बेबी और एल्फ किंग

वनस्पतिशास्त्री एरिन की एक उन्मादी रात एल्फ राजा ओरायन के साथ गुजरती है और वह आधा-एल्फ नोआ को जन्म देती है। सालों बाद नोआ की बीमारी उसे एल्फ साम्राज्य में लौटने को मजबूर करती है, जहाँ दरबारी प्रतिद्वंद्वी उसे अपमानित करते हैं। टूटने के बजाय एरिन में प्राचीन महायाजिका का रक्त जागता है और वह दुश्मनों को कुचल देती है। रानी बनकर वह बेटे को बचाती है और ओरायन के साथ खुश होकर तीन बच्चों की उम्मीद करती है।