विधवा धाय माँ के वश में राजा

मानव विधवा एलिस कामांध ड्रैगन राजा के साथ रात बिताती है, उसके वारिस को गर्भ में धारण करती है और अपने ही बेटे की बिना पहचानी धाय बन जाती है। स्त्री-द्वेषी राजा उसकी खुशबू का दीवाना होकर उसे अपने पास रखता है। राजमाता के विरुद्ध ड्रैगन-मज्जा अमृत चुराकर उससे विवाह करने निकलता है—मगर सौवें दिन का उत्सव एलिस को वारिस की मां और इकलौती ड्रैगन रानी घोषित कर दरबार को स्तब्ध कर देता है।